主流币

BTC: 日内涨幅4.24%。目前在各平台24h交易量总合约35.89B。现价：$66,632.88

ETH: 日内涨幅4.46%。目前在各平台24h交易量总合约17.17B。现价：$3,453.48

加密市场表现

• 全球加密货币市值为$2.42T, 在最后一天减少4.49%。
• 最近24小时的总加密货币市场交易量为$88.33B ，增加10.85%。 
• DeFi中的总量当前为$6.59B ，占总加密货币市场24小时交易量7.47%。 
• 所有稳定货币目前的交易量为$82.87B ，占加密货币市场 24 小时交易总量的93.81%。
• 比特币目前的总市值占比为 54.33%，全日涨幅为 0.10%。
• 以太坊链上24小时平均gas：36Gwei​
• 恐惧贪婪指数：58
• defi TVL: $101.642b

热搜币种： $IO $NOT $PEPE $BTC $HIGH

传统市场表现:

美股涨跌不一：
道指：跌0.10%，报34,100.50点
纳指：涨0.18%，报13,285.10点
标普500：涨0.06%，报4,214.20点
美国债券收益率：
2年期美债收益率：上涨至4.97%
10年期美债收益率：上涨至4.60%
外汇市场：
美元指数：上涨0.02%，报104.648
欧元兑美元：上涨0.18%，报1.0913
美元兑离岸人民币：上涨至7.2750
商品市场：
布伦特原油：跌0.30%，报82.35美元/桶
WTI原油：跌0.39%，报78.19美元/桶
COMEX黄金：跌1.34%，报2304.70美元/盎司
铜：跌0.22%，报4.57美元/磅
天然气：跌2.89%，报2.96美元/百万英热单位
中概股涨跌不一：
纳斯达克中国金龙指数：涨0.43%
拼多多：跌5.04%
阿里巴巴：跌0.88%
京东：跌1.30%
网易：涨0.82%
理想汽车：涨0.38%
小鹏汽车：涨2.85%
蔚来：涨1.59%
A股港股全线下跌：
上证指数：跌0.50%
沪深300：跌0.77%
创业板：跌1.39%
恒生指数：跌1.38%
恒生科技指数：跌0.30%
欧洲股市全线下跌：
英国富时100：涨0.51%
法国CAC40：涨0.19%
德国DAX：涨0.19%
日韩及新兴市场股市涨跌不一：
日本日经指数：跌1.35%
韩国综合指数：跌0.05%
印度SENSEX30：跌0.33%
印尼综指：涨1.53%
越南胡志明指数：涨1.15%
墨西哥MXX：跌0.52%

宏观消息:

美国5月CPI同比升3.3%，预期升3.4%，前值升3.4%；环比持平，预期升0.1%，前值升0.3%
美国5月核心CPI同比升3.4%，预期升3.5%，前值3.6%；环比升0.2%，预期升0.3%，前值升0.3%

5月美国核心CPI环比增长0.16%（年化后为1.97%），相比上月（0.29%）大幅放缓13个基点，低于市场预期（0.3%）。本月核心通胀大幅走软主要由于交通服务大幅下跌（环比-0.5%），而交通服务的下跌又主要来自两方面：一是机票价格环比大幅下降3.6%，与油价直接相关；二是汽车保险突然从前两个月2.58%和1.76%的高增速骤降至-0.12%，可能与疫情后保险公司涨价开始告一段落，如果可持续，将帮助持续压降通胀。考虑5月房租通胀继续保持粘性，二手车价格有所反弹，5月的报告可能放大了通胀改善情况，但此报告应该进一步增加了美联储的信心，并基本打消了今年重启加息的可能性，且抬升了市场对于9月有可能降息的期待（如果能连续看到3个月通胀缓解）

美联储公布利率决议和经济预期：利率水平保持不变，通胀和利率预期小幅上调，点阵图调整，从降息3次变为降息2次/1次

• 会议声明：从上次5月会议的通胀下降的过程“缺乏进展”（a lack of further progress）变为了“小幅进展”（modest further progress），以体现昨天刚刚公布的通胀数据（CPI）改善。
• 点阵图：年内降息预期大幅推后，整体存在分歧。4位认为不降息，7位官员认为年内降息1次， 8位官员认为年内降息2次。
• 经济及通胀预期：24年GDP和失业率预期未变化，通胀预期及长期利率预期上调。2024-2025年核心PCE通胀预期分别从2.6%、2.2%上调至2.8%，2.3%（24年4月核心通胀同比增速2.8%，与年底目标一致，对此鲍威尔表示考虑低基数效应，采取保守预测方式，年底2.8%+大多数预计年内降息至少1次，看到美联储对通胀的同比读数并没有苛求，3个月以上的通胀环比趋势降温可能是触发降息的关键门槛）。2024、2025年利率预期分别从4.6%、3.9%上调至5.1%、4.1%。长期利率预期从2.6%上调至2.8%。
• 鲍威尔发言：由于CPI数据表现不错，鲍威尔表态整体偏中性，没有5月会议那么鸽。强调风险平衡，提出“过早或过度减少政策限制可能会导致通胀进展的逆转。同时，过晚或过少地减少政策限制可能会过度削弱经济活动和就业。”，淡化长期利率上调影响，认为只是表明“利率不太可能回到疫情前的水平”的共识。

因为有较好的CPI数据打底，美联储此次整体略微偏鹰，各类数据综合暗示今年将降息一次，但仍保留两次降息的可能性，核心还是需要看通胀数据改善。考虑目前联储表态，降息门槛抬高，需要观察3个月的连续环比数据改善，最早降息时点仍为9月，联储或许会在今年8月的杰克逊霍尔会议上明确下半年降息的条件，值得关注。短期年内降息1-2次可能是合理预估，大致对应10y美债利率在4.25-4.5%区间震荡，等待进一步数据，对于加密等利率敏感型资产利好

中国5月CPI同比升0.3%，预期升0.4%，前值升0.3%；环比降0.1%，预期持平，前值升0.1%
中国5月PPI同比降1.4%，预期降1.5%，前值降2.5%

中国5月CPI主要靠食品拉动，受南方暴雨天气、蛋鸡夏季产蛋率下降和生猪产能调减等因素影响，核心CPI环比-0.2%相对更弱，近期基本面数据有所反复，5月PMI回落，端午消费相对五一“量价齐跌”，CPI也低于预期，本质是相对于政策、预期，实际经济基本面尚未跟上，内需仍弱。

近期重点关注

美国5月PPI同比上升2.2%，前值为上升2.2%；美国5月PPI环比下降0.2%，前值为上升0.5%。

次日凌晨4：30 特斯拉股东大会

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近期行业新闻：

美SEC主席：预计以太坊ETF S1将在今夏获批

据市场消息，美国证券交易委员会主席 Gary Gensler 称，预计以太坊 ETF S1 预计将在今夏某个时候获批。

摩根大通：今年加密货币市场净流入已达120亿美元

摩根大通 (JPM) 在周三的一份研究报告中表示，今年迄今为止，数字资产的净流入量已达120亿美元，如果资金继续保持同样的速度，到年底这一数字可能会增长到 260 亿美元。 报告称，现货比特币ETF吸引了 160 亿美元的净流入。这一数字，加上芝加哥商品交易所 (CME) 期货流量加上加密货币风险投资基金筹集的资金，将使今年数字资产市场的总流入量增加到 250 亿美元。 尽管如此，并非所有这些流入都是进入加密货币领域的新资金。 Nikolaos Panigirtzoglou 领导的分析师写道：“我们认为，交易所的数字钱包可能会大幅转向新的现货比特币 ETF。”

Tether CEO：比特币是唯一的去中心化货币

Tether 首席执行官 Paolo Ardoino 表示，比特币在 14,000 多种加密货币中是独一无二的，因为它是唯一一种非中心化的货币。“比特币是唯一一种仅由数学统治的货币，基本上无法改变。除了比特币之外，一些加密货币的中心化程度更高，而另一些则不那么中心化。对于其他货币，你会看到每个月都有一群开发人员。他们会发布新的软件版本，改变货币政策、通货膨胀、通货紧缩，他们不断做出改变。 Ardoino 承认，他对比特币独特的去中心化程度的看法“可能会引起争议”。他公开表示，Tether 是中心化的，与比特币不同。

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Web3人才网络Bondex宣布完成战略轮融资，Animoca Brands参投，具体金额暂未披露。Bondex 是一个Web3人才市场，通过提供游戏化体验和代币化奖励，使参与者能够通过推荐和技能验证来提升自己的职业生涯、建立声誉并获得奖励。

Coinbase国际站将上线BOME和NOT永续合约

Coinbase International Exchange在X平台发文表示，Coinbase International Exchange和Coinbase Advanced将上线BOME和NOT永续合约。BOME-PERP和NOT-PERP市场将于北京时间2024年6月20日17:30或之后开始开放。

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