05/17周五日报

主流币

BTC: 日内涨幅2.76%。目前在各平台24h交易量总合约30.37B。现价：$67,227.83

ETH: 日内涨幅5.23%。目前在各平台24h交易量总合约14.78B。现价：$3,105.48

加密市场表现

  • 全球加密货币市值为$2.43T, 在最后一天增加2.91%。
  • 最近24小时的总加密货币市场交易量为$75.93B ，减少16.17%。
  • 以太坊链上24小时平均gas：8Gwei​
  • 恐惧贪婪指数：52

各支ETF净流入/流出数据

🟩 FBTC +$1.31 亿

🟩 BITB +$8625.78 万

🟩 ARKB +$3855.07 万

🟩 GBTC +$2704.66 万

🟩 HODL +$745.80 万

🟩 BTCO +$462.46 万

🟩 BRRR +$373.78 万

🟩 BTCW +$210.09 万

🟩 EZBC +$191.21 万

⬜️ IBIT $0

⬜️ DEFI $0

24小时 Top 5 涨幅代币

  1. Multichain (MULTI): 涨幅44.02%，现价 $0.6954​ ​
  2. Maneki (MANEKI): 涨幅27.51%，现价 $0.009297​ ​
  3. Covalent (CQT): 涨幅21.91%，现价 $0.2195​
  4. Neon EVM (NEON): 涨幅21.35%，现价 $0.9557​
  5. pSTAKE Finance (PSTAKE): 涨幅21.24%，现价 $0.1009​

传统市场表现:

美股表现

  • 道指: 涨0.35%，报33,410.45点。
  • 纳指: 涨0.52%，报13,534.89点。
  • 标普500: 涨0.44%，报4,183.25点。
  • 罗素2000: 涨0.23%，报1,780.42点。

美国国债收益率

  • 2年期美债收益率: 涨2.3个基点，报4.873%。
  • 10年期美债收益率: 跌1.1个基点，报4.457%。

其他市场指标

  • 美元指数: 跌0.13%，报105.201。
  • VIX: 涨7.85%，报13.65。
  • 布油: 涨0.68%，报83.50美元。

中概股表现

  • 美元兑离岸人民币: 涨56个基点，报7.2425。
  • 纳斯达克中国金龙指数: 涨3.83%。
    • 拼多多: 涨3.17%
    • 阿里巴巴: 涨5.74%
    • 京东: 涨4.97%
    • 网易: 涨0.99%
    • 理想汽车: 涨1.19%
    • 小鹏汽车: 涨4.76%
    • 蔚来: 涨6.67%

A股和港股表现

  • 上证指数: 跌0.23%。
  • 沪深300: 跌0.06%。
  • 创业板: 跌0.97%。
  • 恒生指数: 涨0.83%。
  • 恒生科技: 涨1.45%。

欧洲股市表现

  • 英国富时100: 跌0.25%。
  • 法国CAC40: 跌0.14%。
  • 德国DAX: 跌0.20%。
  • 欧元兑美元: 涨0.20%，报1.0793。

日韩及新兴市场股市表现

  • 日本股市: 跌0.15%。
  • 韩国综合指数: 跌0.04%。
  • 印度SENSEX30: 涨0.17%。
  • 印尼综指: 涨0.09%。
  • 越南胡志明指数: 跌0.38%。
  • 墨西哥MXX: 涨0.04%。

宏观消息:

美联储官员继续保持不急于降息口径

– 纽约联储主席威廉姆斯（24年票委，鸽派）对通胀数据表示欢迎，但尚未准备好寻求降息。威廉姆斯表示，尽管不应过分强调最新的经济数据，但4月CPI降温，是在经历了前几个月令人失望的数据之后的一个积极发展。不过，仍不够确信价格压力会可持续地向美联储2%的通胀目标前进，因此暂时不会降息。

– 克利夫兰联邦储备银行行长梅斯特（24年票委，鹰派）表示将美国央行政策维持在当前水平将有助于让仍然高企的通胀率回到2%的目标。通胀风险已经上升，而增长和招聘疲软的风险已经减弱，这意味着在经济强劲的情况下，美联储在降息前有空间寻找更多通胀正在回归目标的证据。梅斯特表示，在降低通胀方面缺乏进展 “令人失望"，并补充说：“我现在认为，达到2%的目标所需的时间比我之前想象的要长。”她还表示，4月份消费者层面通胀数据走软是一件值得欢迎的事情。

– 亚特兰大联储主席博斯蒂克（24年票委，鸽派）表示尽管整体通胀取得了一些进展，但住房负担能力仍然是一个主要问题

美国至5月11日当周初请失业金人数(万人)公布值22.2，预测值22，前值23.2（由23.1上修）

美国至5月4日当周续请失业金人数(万人)公布值179.4，预测值178.5，前值178.1（由178.5下修）

春假调整效应减弱，当周请失业金人数略微下行，整体就业市场平稳

国家主席习近平同俄罗斯总统普京举行会谈，发布《关于深化新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明》，并共同见证签署经贸、自然保护、检验检疫、媒体等领域多项双边合作文件。中俄联合发布声明提出，加快制定并于2024年批准新版《中俄投资合作规划纲要》；共同推进中俄两国企业落实大型能源项目；探讨以一揽子方式开展核燃料循环前端和共建核电站合作；必须停止一切促使战事延宕、冲突进一步升级的举动，呼吁避免危机失控。双方强调，对话是解决乌克兰危机的良好途径。双方商定，遵循睦邻友好、尊重国家主权的原则共同开发黑瞎子岛（大乌苏里岛）。提升双边贸易、融资和其他经济活动中的本币份额。完善两国金融基础设施，畅通两国间经营主体结算渠道。

美国官员：美防长计划本月稍晚在新加坡会见中国国防部长。美国国防部长奥斯汀预计将于本月晚些时候，在新加坡举行的一次会议期间会见中国国防部长。这次会晤将是两年来中美两国防长间首次实质性的面对面接触。这位官员表示，虽然计划举行会晤，但最后一刻的变化可能会对会晤产生影响。

中国4月经济数据

　　一、服务业持续回升，接触型聚集型服务业明显改善

　　4月份，全国服务业生产指数同比增长13.5%，比上月加快4.3个百分点。分行业看，住宿和餐饮业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业生产指数同比分别增长48.7%、18.8%、17.6%、13.2%，比上月分别加快18.8、7.9、5.7、1.2个百分点。1-4月份，全国服务业生产指数同比增长8.4%，比1-3月份加快1.7个百分点。1-3月份，规模以上服务业企业营业收入同比增长5.0%。4月份，服务业商务活动指数为55.1%，业务活动预期指数为62.3%，其中，铁路运输、航空运输、住宿、电信广播电视及卫星传输服务、文化体育娱乐等行业商务活动指数位于60%以上高位景气区间。

　　二、工业生产总体稳定，装备制造业增长较快

　　4月份，全国规模以上工业增加值同比增长5.6%，比上月加快1.7个百分点；环比下降0.47%。分三大门类看，采矿业增加值同比持平，制造业增长6.5%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长4.8%。装备制造业增加值同比增长13.2%，比上月加快5.3个百分点。分经济类型看，国有控股企业增加值同比增长6.6%；股份制企业增长4.4%，外商及港澳台商投资企业增长11.8%；私营企业增长1.6%。分产品看，新能源汽车、太阳能电池产品产量同比分别增长85.4%、69.1%。1-4月份，全国规模以上工业增加值同比增长3.6%，比1-3月份加快0.6个百分点。4月份，制造业采购经理指数为49.2%，企业生产经营活动预期指数为54.7%。

　　三、市场销售较快增长，网上零售增长加快

　　4月份，社会消费品零售总额34910亿元，同比增长18.4%，比上月加快7.8个百分点；环比增长0.49%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额30398亿元，同比增长18.6%；乡村消费品零售额4513亿元，增长17.3%。按消费类型分，商品零售31159亿元，增长15.9%；餐饮收入3751亿元，增长43.8%。升级类商品销售增长较快，限额以上金银珠宝类、体育娱乐用品类、化妆品类商品零售额分别增长44.7%、25.7%、24.3%。1-4月份，社会消费品零售总额149833亿元，同比增长8.5%，比1-3月份加快2.7个百分点。全国网上零售额44108亿元，同比增长12.3%，比1-3月份加快3.7个百分点。其中，实物商品网上零售额37164亿元，增长10.4%，占社会消费品零售总额的比重为24.8%。

　　四、固定资产投资规模扩大，高技术产业投资增长较快

　　1-4月份，全国固定资产投资（不含农户）147482亿元，同比增长4.7%，比1-3月份回落0.4个百分点。分领域看，基础设施投资同比增长8.5%，制造业投资增长6.4%，房地产开发投资下降6.2%。全国商品房销售面积37636万平方米，同比下降0.4%；商品房销售额39750亿元，增长8.8%。分产业看，第一产业投资同比增长0.3%，第二产业投资增长8.4%，第三产业投资增长3.1%。民间投资增长0.4%。高技术产业投资同比增长14.7%，其中高技术制造业和高技术服务业投资分别增长15.3%、13.4%。高技术制造业中，电子及通信设备制造业、医疗仪器设备及仪器仪表制造业投资分别增长19.9%、19.4%；高技术服务业中，科技成果转化服务业、专业技术服务业投资分别增长42.1%、33.9%。社会领域投资增长5.6%，其中卫生、教育投资分别增长13.8%、5.0%。4月份，固定资产投资（不含农户）环比下降0.64%。

　　五、货物进出口持续增长，贸易结构继续优化

　　4月份，货物进出口总额34347亿元，同比增长8.9%。其中，出口20265亿元，增长16.8%；进口14081亿元，下降0.8%。进出口相抵，贸易顺差6184亿元。1-4月份，货物进出口总额133232亿元，同比增长5.8%。其中，出口76729亿元，增长10.6%；进口56503亿元，增长0.02%。1-4月份，一般贸易进出口同比增长8.5%，占进出口总额的比重为65.4%，比上年同期提高1.6个百分点。民营企业进出口增长15.8%，占进出口总额的比重为52.9%，比上年同期提高4.6个百分点。机电产品出口增长10.5%，占出口总额的比重为57.9%。

　　六、就业形势总体稳定，城镇调查失业率下降

　　4月份，全国城镇调查失业率为5.2%，比上月下降0.1个百分点。本地户籍劳动力调查失业率为5.1%；外来户籍劳动力调查失业率为5.4%，其中外来农业户籍劳动力调查失业率为5.1%。16-24岁、25-59岁劳动力调查失业率分别为20.4%、4.2%。25-59岁劳动力中，初中及以下学历、高中学历、大专学历、本科及以上学历劳动力调查失业率分别为4.5%、4.6%、4.0%、3.1%。31个大城市城镇调查失业率为5.5%。全国企业就业人员周平均工作时间为48.8小时。

　　七、居民消费价格同比上涨，工业生产者价格同比下降

　　4月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨0.1%，环比下降0.1%。分类别看，食品烟酒价格同比上涨0.8%，衣着价格上涨0.9%，居住价格下降0.2%，生活用品及服务价格上涨0.1%，交通通信价格下降3.3%，教育文化娱乐价格上涨1.9%，医疗保健价格上涨1.0%，其他用品及服务价格上涨3.5%。在食品烟酒价格中，鲜菜价格下降13.5%，粮食价格上涨1.1%，猪肉价格上涨4.0%，鲜果价格上涨5.3%。扣除食品和能源价格后的核心CPI同比上涨0.7%，涨幅与上月相同。1-4月份，全国居民消费价格同比上涨1.0%。

　　4月份，全国工业生产者出厂价格同比下降3.6%，环比下降0.5%。全国工业生产者购进价格同比下降3.8%，环比下降0.7%。1-4月份，全国工业生产者出厂价格和购进价格同比分别下降2.1%和1.5%。

近期重点关注

  • 国务院新闻办公室将于5月17日下午4时举行国务院政策例行吹风会，请住建部和自然资源部、央行、金融监管总局负责人介绍切实做好保交房工作配套政策有关情况，外资现在最关注中国的地产情况，如果有政策持续出台，有望维持近期积极情绪

每日加密热点新闻

1/ Boothbay Fund Management和Millennium Management对Bitcoin ETF的投资 

2/ 美国参议院投票反对SEC的加密货币会计政策，挑战拜登的否决权。

3/ 加密社区对Tornado Cash开发者被判刑的反应 

4/ 法国监管机构警告Bybit因非法运营行为 

5/ CME计划在现货比特币交易中与Binance和Coinbase竞争 

6/ Eclipse Labs 在 Neel Somani 离职后任命 Vijay Chetty 为新的 CEO。

7/ “Solana Meme Coin Factory Pump.Fun"因"bonding curve"漏洞而遭到破坏。

8/ 昨天，BTC现货ETF的净流入总额达到了302.97M美元，净资产比率达到了4.23%。

9/ Sam Trabucco 在人物推荐信中为 Ryan Salame 主张"公正"的惩罚 

10/ 一位"whale"从Binance撤出了520亿个PEPE代币，价值530万美元。

近期行业新闻：

Arbitrum DAO批准一项为期八周的并购试点计划

Arbitrum DAO于近日批准了Areta公司的创始合伙人Bernard Schmid提出的一项为期八周的并购试点计划，Areta是一家为加密公司提供投资银行服务的公司。这为Arbitrum DAO借鉴大型科技公司的策略奠定了基础。提案中写道：“除了对并购价值上升空间进行深入的战略研究外，试点阶段还应作为一个基于数据的深入讨论平台，而不是基于意见。”如果试点成功，Schmid计划提出一个更加雄心勃勃的提案：建立一个拥有1亿至2.5亿美元资金池的并购部门，并在两年内识别和收购潜在目标。报道评论称，虽然大型科技公司长期以来一直利用并购来推动其快速增长，但在加密领域，这种情况相对较少见。报道还指出，Arbitrum DAO拥有30亿美元资金。

美国国会议员Thomas Massie提出废除美联储的法案

Reddit和OpenAI宣布建立合作

Reddit和OpenAI宣布建立合作伙伴关系，将Reddit的内容引入ChatGPT和OpenAI的其它产品。

pump.fun：目前已升级了合约，攻击者无法再窃取更多资金

pump.fun在X平台发文表示，已意识到其合约遭到攻击，并正在调查此事。目前已经升级了合约，因此攻击者无法再窃取任何资金。目前协议中的总锁定价值（TVL）是安全的。已经暂停了交易，目前无法购买或出售任何代币。当前正在迁移到Raydium的任何代币都无法交易，并且在未来的一段时间内将不会迁移。任何已经成功从pump.fun的合约中转移出来，并在Raydium上锁定流动性的代币是安全的。如果用户曾经将钱包连接到pump.fun，用户的钱包是安全的。正在与相关方合作，包括执法部门，以减少损失。

嘉楠科技Q1收入为3509万美元，持有比特币1057枚

嘉楠科技公司公布了截至2024年3月31日的三个月未经审计的财报数据。2024年第一季度收入为3509万美元， 超出此前预期值3300万美元6%。挖矿收入为1046万美元，环比增长182.1%。公司持有比特币数量首次超过1000枚，达到创纪录的1057枚。净亏损为3939万美元，环比减少71.7%，同比减少53.3%。

融资信息

DePIN Layer1 协议 Peaq 通过 CoinList 完成 2000 万美元募资

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